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Maintenance évolutive et Change Management – Sales Cloud, Pardot


Imerys nous a confié une mission de maintenance évolutive sur une solution Sales cloud : gestion des prévisions commerciales, gestion des devis et des opportunités

Maintenance évolutive et Change Management – Sales Cloud, Pardot


Naef a migré sur Salesforce pour de nombreuses raisons : Primo, cela a permis d’avoir une vision précise de ses activités en temps réel et sur des niveaux très différents : vision générale, régionale, par ville, par agent, etc.


Les collaborateurs pilotent donc plus finement leursactivités. Secundo, Salesforce permet de plugger facilement différents outils comme du un vérificateur d'adresse et d'email par exemple.


Tertio, l’usage est très intuitif. Cela permet d’onboarder rapidement les nouveaux collaborateurs. Salesforce,


Aujourd'hui Pro CRM accompagne Naef sur la maintenance évolutive de Sales Cloud : Tableaux de bord , automatisation des tâches , et bientôt sur l'installation de Pardot avec les équipes Marketing et Commerciale.

Accompagnement stratégique sur l'installation de Pardot au niveau Marketing Global


Pro CRM accompagne l' équipe marketing globale dans leurs processus de prospection en tirant parti de l'automatisation du marketing et de la plate-forme Salesforce.


Rapprochement les équipes marketing et commerciale en simplifiant le processus de qualification et de transfert des leads. .


Alimentation du pipeline des ventes avec des leads de qualité grâce aux pages de destination et outils de recherche personnalisables.


Adaptation des techniques de marketing et des événements à l'audience cible et atteiinte de l'objectif en proposant au client le contenu adéquat au bon moment.

Gestion du projet Marketing Cloud pour le Groupe Bacardi


Pro CRM gére les équipes internet et externes pour livrer un projet Marketing Cloud dans les délais, le budget et selon des normes de qualité élevées. Nous participons à la conduite de projets inhérents à l’évolution de la stratégie d’entreprise à destination de la direction marketing..


Le périmètre Marketing Cloud incluant ces modules : Email studio, Journey Builder ,Mobile Studio, Interaction Studio. Web Studio & Content Builder.


Pro CRM fournit l' expertise et la vision sur la meilleure façon de mettre en œuvre et d'exploiter Salesforce Marketing Cloud.

Laboratoire Pharmaceutique


Installation du CRM Sales Cloud pour l’équipe de délégués commerciales, afin de :


● Planifier et suivre ses actions commerciales : gestion d’agenda, gestion des visites et remises échantillons


● Augmenter l’engagement des agents du Service Client.


● Piloter efficacement l’activité commerciale via des rapports et tableaux de bord.


● Suivre l’efficacité des équipes, comprendre leurs difficultés et décider des actions à mener.

Cabinet de recouvrement de créances


Installation du CRM Sales Cloud afin d'optimiser la ponctualité et l'efficacité des recouvrements.


Accompagnement dans la mise en place de Sales Cloud (design et paramétrage), la migration des données et la formation des collaborateurs.

Gestion du projet de transformation Digital – Projet multi-cloud : Sales Cloud, Pardo- Marketing Cloud & Datorama


● Conseil et étude des besoins


● Intégration et paramétrage


● Formation et transfert de compétences


● Change Management


● Support des utilisateurs après les phases de déploiement.

Installation d'un CRM Immobilier basé sur Salesforce


• Animation d’ateliers de spécifications technico-fonctionnelles


• Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles détaillées


• Configuration des processus métiers : gestion des biens et des desmandes clients , diffusion d’annonces et gestion des visites


• Suivi des étapes de tests de la configuration et des développements conformément aux cahiers des charges


• Rédaction des guides utilisateurs et supports de formation


• Animation de sessions de formation


• Support des utilisateurs après les phases de déploiement.

Installation d'un CRM Courtier d'Assurances basé sur Salesforce


• Collecte et analyse des besoins cibles


• Configuration des processus métiers : vue 360 client, processus commercial, gestion des contrats, gestion des sinistres


• Animation de sessions de formation


• Support des utilisateurs après les phases de déploiement.

Déploiement de Marketing Cloud et Pardot dans un contexte multi-pays et multi-marque :

• Analyse des processus et contraintes métiers existants


• Identification et analyse des besoins cibles


• Animation d’ateliers de spécifications technico-fonctionnelles


• Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles détaillées


• Conception des applications, maquettes et solutions


• Suivi des développements et organisation de points d’avancement


• Assurer la bonne compréhension des spécifications par les équipes de développement


• Suivi des étapes de tests et d’homologation de la configuration et des développements conformément aux cahiers des charges


• Rédaction des guides utilisateurs et supports de formation


• Animation de sessions de formation ou transfert de compétence


• Organisation et animation des comités de pilotage avec le client ;
• Définition de la conduite du changement afin de favoriser l’adoption de la solution et contribuer à la réussite du projet


• Support des utilisateurs après les phases de déploiement.

Multinationale de la Télécommunication


Après une phase de cadrage précis du projet, nous avons conçu, développé et mis en place Sales Cloud, le module commercial de Salesforce. L’enjeu était de doter la firme d’un CRM puissant pour son activité Web. Un CRM capable de prendre en compte, de cibler et d’atteindre sur un Internet les clients et leads de la marque par une stratégie commerciale multicanale.


La société a ainsi pu pénétrer un nouveau segment de clients et fidéliser ses comptes actifs présents sur la Toile et les réseaux sociaux. Pro CRM a également coordonné différents projets d’interface avec des solutions annexes telles que SAP, BI et BO via des services Web. Nos consultants et techniciens ont par ailleurs déployé une application mobile avec le SDK Mobile, SFDC/HTML 5 pour les collaborateurs du département marketing de Sony.


• Pilotage de projet SFDC : planing, budget, gestion des ressources, reporting des risques, et animation des comités de projet


• Développement d'interfaces SFDC / SAP et SFDC / QlikView. Développement Apex, VisualForce et intégration avec des Web Services


• Change management : formation, webinars,..


• Paramétrage Sales Cloud et Pardot

Spécialiste de la Visio-collaboration


Suite à l'audit de la solution Salesforce, nous avons été mandatés pour améliorer leur performance, la valeur créée ainsi que l’adoption de la solution par les utilisateurs en incluant l’analyse des besoins, la revue des processus métiers, la personnalisation de l’application, l’intégration des données, l’accompagnement au changement ainsi que la formation et le support post-implémentation.

Nous avons répondu aux attentes d’évolution avec les prestations suivantes (liste non exhaustive) :


• Évolution des champs, écrans, droits ...


• Développement de nouveaux onglets et/ou de fonctions spécifiques.


• Assistance technique et fonctionnelle.


• Imports de données


• Conseils sur les mises à jour et un accompagnement sur les nouvelles fonctionnalités

Laboratoire pharmaceutique


• Planning, conduite d’ateliers d’analyse des besoins métiers et de la solution, organisation des comités de pilotage.


• Conseil AMOA.


• Formalisation, rédaction et suivi des demandes de développements réalisés par des équipes en Off-Shore.


• Suivi les UAT avec les utilisateurs et suivi et reporting auprès du directeur de projet.


• Formation des utilisateurs et des administrateurs.


• Conseil sur les mises à jour et un accompagnement sur les nouvelles fonctionnalités

Leader Mondial de la gestion de l'Eau.


• Au sein de Direction Commerciale Entreprise, mise en place avec l’équipe projet des processus et outils d’administration fonctionnelle et technique de la solution CRM SalesForce.


• Maintien en condition opérationnelle de l’application au travers des taches de pilotage opérationnel et assistance l’équipe Projet dans ses taches de préparation du déploiement.


• Planning et définition des scripts de test pour la phase d'UAT

Filale de BNP Paribas - Location de véhicule d'entreprise avec services.


• Révision des scénarios de migration pour les entités concernées par le dé-commissionnement de Siebel par Salesforce (France, Allemagne, Royaume-Uni), planning de migration, reporting.


• Coordination MOA/MOE, création des dashboards d’adoption utilisateurs pour les 3 pays concernés.


• Formation des utilisateurs et des administrateurs.

Eco-Emballages assure le pilotage du dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers.


• Rédaction du cahier de test et de recette, formation des utilisateurs, accompagnement de l’exécution des tests, support au debug des anomalies et proposition d’évolution de la solution.


• Formation des utilisateurs et des administrateurs.


• Conseil sur les mises à jour et un accompagnement sur les nouvelles fonctionnalités.

Agence promotion du territoire économique de Paris.


Paris Développement est une agence soutenue par la Mairie de Paris dont le but est d’assurer la promotion du territoire économique de la Capitale. Sa mission consiste à accompagner les entreprises dans leur implantation sur Paris à travers différentes actions d’aides et de recherches. Paris Développement s’inscrit donc dans une logique commerciale et de prospection qui implique l’utilisation d’un CRM pour maximiser les retombées des opérations. Le client nous a consulté afin d’effectuer un cadrage de leurs besoins pour leur activité « Attractivité Internationale ».


Notre travail a porté sur l’étude des opportunités d’implantation d’une solution CRM sur-mesure orientée marketing et commercial, à leur présenter les avantages des fonctionnalités de Salesforce, à rédiger un cahier des charges, à étudier leur contexte, à définir la stratégie et les objectifs et à auditer les outils et méthodes déjà existantes dans leur organisation.


• Audit et analyse des besoins CRM, conduite d'ateliers avec l'équipe commerciale.


• Recommandations en terme de solution CRM en adéquation avec les objectifs commerciaux de notre client afin de soutenir leur croissance,


• Paramétragede Sales Cloud pour 50 utilisateurs


• Rédaction du cahier de test et de recette, formation des utilisateurs, accompagnement de l’exécution des tests, support au debug des anomalies et proposition d’évolution de la solution.


• Formation des utilisateurs et des administrateurs.

Conseil en investissement territorial


« Nous avons demandé à PRO CRM d’auditer notre CRM Salesforce afin d’améliorer notre processus de vente dans Salesforce. Après cette phase d’analyse, une mise en œuvre rapide des recommandations a permis à notre équipe d’optimiser son utilisation de Salesforce ». Laurent Sansoucy – Directeur associé OCO.


• Audit de la solution Salesforce, incluant l’analyse des besoins, la revue des processus métiers, la personnalisation de l’application, l’intégration des données, l’accompagnement au changement ainsi que la formation et le support post-implémentation.


• Diagnostic détaillé des processus de l'entreprise, suivi d’un plan d’actions et KPI permettant de mesurer l’adoption de la solution. Ceci afin d'aligner le fonctionnement du CRM sur la pratique et les besoins actuels de l'entreprise.


• Paramétrage de Sales Cloud

Conseil en défiscalisation.


Paramétrage d’un module innovant de lead scoring et de workflows commerciaux.


• Amélioration du paramétrage Sales Cloud afin d'optimiser le processus de vente.


• Optimisation des process builders


• Conseil sur les mises à jour et un accompagnement sur les nouvelles fonctionnalités.