CRM Etudes Notariales

CRM Salesforce spécial pour Etudes Notariales

Devant la complexité et la diversité des tâches relatives à la vie quotidienne d’une étude notariale, notre cabinet d’experts consultants en CRM a développé un savoir-faire en gestion de la relation clients avec Salesforce, le leader mondial.

Une foule de documents et d’informations sont en effet vitales comme les actes, les contrats, les textes de lois, les notes d’honoraires.

Salesforce et son CRM spécial Etudes Notariales vous offre la possibilité de centraliser et de compiler tous ces documents au sein d’une interface entièrement sécurisée et de faciliter ainsi les échanges avec vos collaborateurs.

Mais un CRM vous permet avant tout d’optimiser les résultats et l’impact de votre relation client : conquête d’un nouveau portefeuille d’activité et fidélisation renforcée de vos comptes existants.

Une aide précieuse pour développer votre activité.
   

Composition de Salesforce pour Etudes Notariales

Confiez-nous la conception, la réalisation et le déploiement de la solution Salesforce et boostez votre développement commercial à partir de 4 modules :

  • Gestion des clients
    Aperçu et détails des affaires en cours de traitement, affectation des nouveaux entrants à vos collaborateurs selon leur périmètre d’intervention, état de l’avancement des dossiers, gestion des rdv, gestion des offres… 
  • Gestion du marketing
    Augmentez la performance financière de votre étude notariale en faisant l’acquisition d’un nouveau segment de clientèle.
  • Gestion du service client
    Donnez accès à vos clients aux informations relatives à leur dossier : extraits d’actes, contrats, notes d’honoraires restant dû.
  • Gestion des relations partenaires
    Facilitez l’échange et la sécurisation des informations avec vos partenaires (avocats, huissiers de justice…).

Pourquoi avoir recours à un outil de gestion des relations clients ?

Par l’intervention de notre cabinet, vous tirerez pleinement profit d’un CRM opérationnel et productif sur les questions stratégiques de votre activité.

  • Restez en contact facilement et fréquemment avec vos clients et partenaires grâce à l’automatisation de nombreuses fonctions comme la prise de rdv, l’envoi d’emails de relance, d’appels téléphoniques…
  • Collaborez plus efficacement avec vos partenaires et associés en bénéficiant d’un système d’échange d’informations et de documents sûr et ergonomique.
  • Contactez automatiquement et rapidement des clients potentiels via la fonction d’édition de listings de prospection.
  • Guidez votre étude notariale et gagnez en résultats grâce aux nombreux outils d’analyse et d’aide à la prise de décision.

Centralisez, développez, fidélisez, pilotez.
   

Quelques fonctionnalités de Salesforce pour Etudes Notariales

  • Gestion des actes de vente
  • Gestion des actes de succession
  • Gestion des actes de mariages
  • Gestion des contrats
  • Envoi automatisé des notes d’honoraires
  • Gestion des rdv
       

Vos avantages utilisateur

  • Solution entièrement Web : pas d’achat de licence, pas de frais de maintenance ni de location de serveur.
  • Interface intuitive et facile d’utilisation.
  • Augmentation de votre CA, développement et consolidation de votre activité grâce à un outil performant de conquête et de fidélisation.
  • Pilotage de votre activité à l’aide d’un large panel d’outils statistiques et de comptes-rendus chiffrés et détaillés.