CRM Cabinet Comptable

Un CRM spécial pour Cabinets Comptable

Chez PRO CRM, nous savons à quel point l’activité d’un cabinet comptable est multiple et complexe.
C’est pourquoi nous sommes spécialisés sur l’accompagnement personnalisé de votre métier grâce à Salesforce.

En nous missionnant pour concevoir, designer et développer votre futur CRM, vous rendrez les opérations de développement commercial de votre activité plus performantes et rapides.

Le traitement quotidien de vos dossiers deviendra également beaucoup plus efficace grâce à Salesforce.

Toutes vos informations clients, les comptes de résultats, les bilans, les liasses fiscales, les PV d’AG….peuvent désormais être centralisées et compilées au sein d’une seule et même interface sécurisée et personnalisée.

Vos collaborateurs ont alors accès à l’ensemble de ces informations pour les consulter, les modifier et les transmettre facilement et rapidement.
   

De quoi se compose le CRM ?

Salesforce s’articule autour de 4 modules qui proposent un tour complet à 360° de votre activité de comptable.

  • Gestion des clients
    Pour développer la rentabilité de votre portefeuille clients.
    Suivi des affaires en cours, affectation des comptes clients au bon collaborateur, automatisation des emails de relance, gestion des rdv, affaires entrantes, formalisation d’offres de services…
  • Gestion du marketing
    Pour accroître votre activité, vos parts de marché, votre fichier prospection.
    Génération de fichiers de prospects, campagnes automatiques d’emailings, retours statistiques des actions réalisées…
  • Gestion du service client
    Pour améliorer la satisfaction de vos clients grâce à de multiples fonctionnalités de transmission d’informations. Le but étant d’initier un meilleur taux de résolution des requêtes et demandes.
  • Gestion des relations partenaires
    Développer et entretenir votre réseau de partenaires en les accompagnant dans leurs actions : transmission d’informations, affectation des pistes commerciales…

Comment Salesforce pour Cabinets Comptable peut vous aider ?

Salesforce est la solution leader sur le marché de la gestion de la relation client : fidélisation des comptes actifs, édition de listes de prospects, acquisition d’un nouveau segment de clientèle…

Ce CRM 100 % en ligne vous facilite la tâche en automatisant de nombreuses fonctions jusque là chronophages : gestion des rdv, envois d’emails de relance, formalisation d’offres de services, édition de notes d’honoraires comptables…

Le but ultime de la solution est notamment de :

  • Conserver un niveau important de rentabilité client
  • Transformer vos pistes en comptes actifs selon le mode LTO pour Lead To Order. En bref, bénéficiez de nouvelles sources de clients potentiels, transmettez une offre et concluez l’affaire !
  • Bénéficier d’outils statistiques de pilotage d’activité.
       

Quelques fonctionnalités du CRM Salesforce pour Cabinet Comptable

  • Gestion des documents clients : comptes de résultats, bilans, liasses fiscales, PV…
  • Gestion des rdv, des emails de relance
  • Edition de devis, d’offres commerciales
  • Campagnes automatiques d’emailings pour obtention d’un nouveau segment de clients
  • Gestion des rdv et suivi
       

Vos avantages utilisateur

  • Solution 100% Web : aucun coût d’achat de licence de logiciel, ni de frais de location de serveur pour hébergement. Accès total à la plateforme 7j/7 & 24/24 via une connexion entièrement sécurisée.
  • Augmentation de votre CA, développement et consolidation de votre activité grâce à un outil de conquête et de fidélisation client performant.
  • Pilotage de votre activité à l’aide d’un large panel d’outils statistiques et de comptes-rendus chiffrés et détaillés.
  • Automatisation de nombreuses fonctions : emails, téléphones, prises de rdv…