Courtier Assurance

Un CRM spécial pour Courtier en Assurance

Le métier de courtier en assurance comporte un grand nombre de particularités commerciales, financières ou juridiques. Chez PRO CRM, nous l’avons compris, et c’est pourquoi  nous mettons en place pour nos clients la meilleure solution de CRM disponible sur le marché : Salesforce.

Ce CRM est spécialement conçu pour répondre aux attentes du secteur et accompagner les courtiers en assurance dans leur travail quotidien en les équipant d’un outil puissant de développement de l’activité.

Le CRM Salesforce pour Courtier en Assurance centralise les données de vos démarches commerciales et automatise de nombreuses applications comme les relances, les prises de rdv, les campagnes d’emailings…

Le but final est :

  • De maintenir un haut niveau de rendement de l’ensemble de vos comptes clients.
  • De transformer vos pistes de prospection en client actifs et fidélisés.
       

De quoi se compose le CRM ?

Notre cabinet conseil est votre partenaire qualifié pour la mise en place personnalisé de votre futur CRM. Une fois opérationnel, la solution vous permet de gérer 4 modules stratégiques pour la conduite de votre métier :

  • Gestion des clients
    Etats des lieux des affaires en cours, de leur montant, de leur taux de transformation. Envoi d’emails de proposition commerciale, relance…
  • Gestion du marketing
    Génération de fichiers de prospects, campagnes d’emailings, retours statistiques…
  • Gestion du service client
    Permet d’améliorer la qualité de votre service client grâce à différentes fonctionnalités dont le but est d’engendrer un meilleur taux de résolution des requêtes.
  • Gestion des relations partenaires
    Développer votre réseau et vos canaux de vente en accompagnant vos partenaires dans leurs démarches : affectation des pistes commerciales, suivi des encours…
       

Vos avantages utilisateur

  • Solution On Demand via une connexion Web : pas d’achat de licence, pas de frais de maintenance ni de location de serveur. Vous avez un accès total à n’importe quel moment et depuis n’importe quel PC, Smartphone ou tablette.
  • Interface utilisateur intuitive, ergonomique, facile de prise en mains.
  • Augmentation de votre CA, développement et consolidation de votre activité grâce à un outil de conquête et de fidélisation performant.
  • Pilotage de votre activité à l’aide d’un large panel d’outils statistiques et de comptes-rendus chiffrés et détaillés.

En quoi le CRM Salesforce Courtier en Assurance est-il utile à votre activité ?

En mettant en place cette solution au sein de votre entreprise, vous pourrez gagner en productivité, en efficacité et en résultats.

De nombreuses tâches quotidiennes de votre relation client sont désormais automatisées. Vous pourrez alors :

  • Bénéficier de nouvelles sources de prospection, de nouveaux clients potentiels jusque là inaccessibles.
    Contactez-les facilement et rapidement depuis votre interface utilisateur entièrement sécurisée pour formuler une proposition commerciale attractive comme par exemple : une nouvelle offre d’assurance, de nouveaux tarifs, une offre spéciale nouveaux clients… Tout est plus simple et plus rapide avec Salesforce !
  • Fidéliser vos clients existants en leur soumettant des offres avantageuses et en entretenant avec eux une relation régulière et de qualité.
  • Etre au contrôle de votre activité à l’aide d’outils de pilotage et d’analyse.
       

Quelques fonctionnalités du CRM Salesforce pour Courtiers en Assurance

  • Gestion des contrats d’assurance,des primes
  • Gestion des sinistres
  • Edition de devis, d’offres commerciales
  • Campagnes automatiques d’emailing
  • Génération de fichiers prospects, relance
  • Gestion des rdv et suivi