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Reseaux sociaux

L’intelligence au service des courtiers d’assurance.

Votre CRM : Complet – Intuitif - Evolutif- Collaboratif
Imaginez votre activité d’une fluidité et d’une rapidité jamais atteinte, animée par des collaborateurs
maîtrisant aisément votre portefeuille en mode collaboratif. Imaginez maintenant un logiciel de gestion
intuitif et évolutif qui s’intègre parfaitement dans votre organisation et qui vous permette de gérer à l’euro
près votre agence ou vos partenaires externes.
Pro Assurance, CRM pour les courtiers en assurance est reconnu par les professionnels pour son ergonomie
et la facilité de sa mise en œuvre. Issu d’une vision claire de votre fonctionnement et de votre avenir,
il est le fruit de 10 ans de R&D.

12 modules et plus de 250 fonctionnalités
Pour les courtiers généralistes, spécialistes ou grossistes
Témoignages

« PRO ASSURANCE a répondu parfaitement à mes attentes : pilotage, transversalité, adaptabilité, le tout avec beaucoup de souplesse, de réactivité.
La bonne ergonomie du produit et les excellents temps de réponse ont également contribué à la réussite de ce projet grâce à une prise en main rapide par les utilisateurs.. »
Agence Axa – M. Laurent

Gérer Prospectez Comprendre Communiquer Fidélisez
Gérez vos clients, vos contrats, les sinistres, les compagnies, les quittances et toutes vos relations contractuelles, archivées dans la GED intégrée. Trouvez de
nouveaux clients en diffusant automatiquement vos mandats sur les principaux portails immobiliers : Leboncoin.fr, Se Loger, Particulier a Particulier, Logic-immo.com, Explorimmo, ParuVendu Immo, Orpi, Century 21, Vivastreet Immo… et bien d’autres
Analysez et consultez vos reporting à partir du tableau de bord, ou exportez simplement vos données. Trouvez vos contacts en un clic et communiquez avec vos collaborateurs, clients, prospects et sociétés. Construisez un lien client et prospect fort avec notre module de campagne marketing : segmentation contacts, Email intégré, paramétrage campagne, gestion budgétaire, reporting campagne.

Fonctions

Notre logiciel est bien pensé et vraiment complet, mais chaque cabinet est unique, alors nous l’avons conçu pour que tous les modules soient paramétrables et adaptables à votre fonctionnement. Et si par hasard vous êtes hors du commun, nous pouvons vous conseiller et vous accompagner pour vous concevoir vos propres modules au sein de notre logiciel.

Fonctionnalités par module de notre CRM Agence Immobilière et développeur :

Gestion commerciale / Production Prospection Collaboration Communication
  • Gestion des clients et des devis
  • Gestion des contrats, des spécificités par branche (prévoyance, santé, flotte, …), des garanties et de leurs franchises
  • Gestion des quittances
  • Saisie des encaissements
  • Gestion des groupes de sociétés
  • Gestion des sinistres et des remboursements
  • Gestion des apporteurs d’affaires
  • Moteur de recherche multicritères
  • Suivi du portefeuille par les collaborateurs
  • Tableaux de bord de gestion personnalisés avec indicateurs clés
  • Intégration de tarificateurs personnalisés (internes ou externes)
  • Configuration des compagnies, des types de contrats, des produits, des gammes, des risques, des formules, …
  • Gestion et suivi des prospects et des contacts
  • Gestion des campagnes de prospection
  • Fusion / publipostage des courriers
  • Envoi de campagnes emailing
  • Historique des relations, journal des évènements
  • Import de fichiers de prospect
  • Multi-utilisateur, multi-agence
  • Accès extranet pour les clients (intégrable à vos couleurs dans votre site web)
  • Accès extranet pour les mandataires
  • Publication multi-canale d’actualités (intranet, extranet, site web)
  • Annuaire des collaborateurs
  • Tâches et rappels entre collaborateurs
  • Actions planifiées, renouvelables, affectables à l’ensemble des clients
  • Notes de service
  • Agendas partagés connectés aux smartphones
  • Courriers standards (éditeur intégré)
  • Courriers personnalisés
  • Emails intégrés entrants et sortants (webmail)
  • Composition du numéro (VoIP)